「年」是一種頭像龍、身體硬如鱷魚的可怕猛獸。牠平常在海底沉睡著，一直睡到十二次的圓月之後，才會醒過來，從海裡爬到陸地上來找東西吃。不管是人還是動物，只要被牠看見，都會被牠吃進肚子。這一天，北風呼呼，天氣冷得不得了。村長張開了喉嚨大喊︰「年要來啦！快走啊！」村長一面大喊，一面趕緊帶著全村的人往山上避難。住在村子東邊的丁婆婆和小孫子趕不及，只好躲在家裡，希望能平安渡過危險……