橘色的馬憑著半張相片尋找失散多年的兄弟，橘色的房子、跑得快的車子、黑色頭髮的獅子一一來相認，但都不是他的兄弟……後來他遇見咖啡色的馬，成為了好朋友，咖啡色的馬也有半張失散多年要尋找的兄弟照片……他會是橘色的馬要尋找的兄弟嗎？